«Бери заряд!» в партнерстве с Альфа-Инвестициями установили 2 рекорда на российском рынке pre-IPO

Крупнейший сервис по аренде пауэрбанков в России “Бери заряд!” (АО «Заряд!») провел pre-IPO раунд на площадке Rounds, агентом по размещению сделки выступил Альфа-Банк. В ходе сделки компания привлекла более 750 млн. рублей за 3 дня, изначально ориентируясь на диапазон500-700 млн. и месяц на сбор поручений.

По данным инвестиционной платформы Rounds,специализирующейся на проведении pre-IPO сделок с брокерами, зафиксированы 2рекорда на российском рынке pre-IPO: по объему привлеченных инвестиций и по скорости размещения. В среднем размер pre-IPO раунда на инвестиционных платформах составляет около200-300 млн, собираемых за 1-3 месяца.

«Результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили наши лидирующие позиции на рынке. Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка pre-IPO сделок в целом. Для нас это уникальный опыт, когда IT-компания нашей отрасли идет публичным путем и достигает больших результатов. Оценкой нашей последовательной работы на протяжении 6 лет стали результаты pre-IPO раунда. Мы продолжим совершенствование продукта, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений», — поделился Кирилл Кулаков, основатель сервиса аренды пауэрбанков “Бери заряд!”.

В ходе размещения акции АО «Заряд!» были реализованы по закрытой подписке. Основной спрос был со стороны институциональных инвесторов А-Клуба*, что подтверждает уверенность в бизнесе «Бери заряд!» и его успешном развитии со стороны профессионалов рынка.

«А-Клуб на протяжении последних 5 лет последовательно развивал венчурную тематику. Сделка "Бери заряд!" сразу привлекла внимание состоятельных инвесторов, благодаря высоким темпам роста, выверенной бизнес-модели, узнаваемости бренда и разумной политике на рынке капитала. В результате раунд был собран всего за 3 дня. Думаю, что сделок pre-IPO будет все больше, а миссия А-Клуба — это находить эксклюзивные возможности на рынкеpre-IPO и предоставлять своим клиентам преимущества раннего входа», — отметил Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования, А-Клуб.

Если говорить в цифрах, то выручка компании за прошлый год составила 1 863 млн рублей и достигла положительного значения EBITDA – 250 млн рублей. По итогу переговоров по сделке между Компанией и Альфа-Инвестициями было принято решение проводить pre-IPO раунд по оценке 4,5 млрд руб.

Учитывая мультипликаторы на сделках IPO Whoosh и Делимобиль, высокие прогнозируемые темпы роста бизнеса компании «Бери заряд!» и кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом, аналитики Альфа-Инвестиций ожидают кратный рост оценки Компании к моменту IPO от текущей оценки, который возможен в перспективе 2025-2026 годов.

«Ранее мы комментировали, что считаем «Бери заряд!» отличным кандидатом на роль эмитента с самым большим размером pre-IPO размещения за последние несколько лет. Наши клиенты также поверили в стратегию развития и потенциал компании. Мы рады сообщить, что собрали инвестиционный спрос 750 млн. руб. за 3 дня, кратно быстрее, чем планировалось. Альфа-Инвестиции в очередной раз подтвердили статус безоговорочного лидера российского pre-IPO рынка.» — прокомментировал Андрей Недбайло, и.о. руководителя Альфа-Инвестиций.

‍